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Gestion des sociétés et des utilisateurs internes/clients

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Création d’un site (RPC)

Les utilisateurs d’un site sont forcément des utilisateurs internes (RPC).

Afin de créer un site :

  • Se placer sur la société partenaire racine
  • Organisation > Sites > Ajouter
  • Renseigner le « Lien CRM » (Société dans le CRM)
  • Les informations remontent
  • Valider

Création d’un client (SIG)

Les utilisateurs d’une société « Client » sont forcément des utilisateurs clients (SIG).

Afin de créer un site :

  • Se placer sur la société partenaire (ou client) racine
  • Organisation > Clients > Ajouter
  • Mode : Infogérance
  • Renseigner le « Lien CRM » (Société dans le CRM)
  • Les informations remontent
  • Valider

Création d’un compte utilisateur interne (RPC)

Afin de créer un utilisateur interne (technicien ou manager) :

  • Se placer sur la société RPC (ou l’un de ses sites)
  • Administration > Application > Comptes utilisateurs > Ajouter
  • Définir un profil RPC_ET ou RPC_DAF
  • Renseigner le « Lien CRM » (Contact dans le CRM)
  • Valider

Création d’un compte utilisateur client (SIG)

Afin de créer un utilisateur interne (technicien ou manager) :

  • Se placer sur la société Cliente
  • Administration > Application > Comptes utilisateurs > Ajouter
  • Définir un profil SIG_A  ou SIG_DAF
  • Renseigner le « Lien CRM » (Contact dans le CRM)
  • Valider

Synthèse des droits disponibles


Type de compte
ProfilDroits
InterneRPC_ETTableau de bord technicienCommentaires techniciensCréation d’action sur demandeModification actions non clôturées/annuléesEdition du Bon d’interventionVisibilité tous clients secteur/sous-secteurs
Interne RPC_DAFIdem RPC_ET+ Tableau de bord Direction
 Client SIG_ATableau de bord client Création demande d’assistanceCommentaires clientsAjout de pièce jointe sur demandeVisibilité sur MES données
 Client SIG_DAFIdem SIG_A+ Visibilité sur LES données de ma Société

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