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ServiceNav CC & Gestion de projet : de la commande à la livraison

Flux Projet
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Bruno RICHOUX
Product and Service Director

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Nativement destiné à des activités d’avant-vente, de vente, et d’après-vente, l’outil CRM peinait à assurer le suivi des projets, à partir de la signature de la commande, jusqu’à leur facturation.

Les fonctionnalités de gestion de projet de ServiceNav Customer Care proposent un workflow de saisie/suivi, autour du delivery de vos projets.

Ce flux est utilisé par les équipes Coservit, dans le cadre du delivery des projets ServiceNav.

Flux_Projet

Les étapes sont les suivantes :

  • L’opportunité est gagnée
    • son étape est « Commandée et non livrée »
    • son statut est « Gagnée »
1
  • Le chef de projet lance le projet
    • clic sur le bouton « Lancer projet », sur l’Opportunité
    • une demande d’assistance de nature « Projet » est créée et rattachée à l’Opportunité
    • il est proposé de renseigner le temps vendu
    • si le client dispose du lien SNCC Plus (Opportunités <> pièces de vente Sage GesCo), les lignes du bon de commande sont converties en actions sur cette demande (correspondantes aux prestations vendues)
2
3
  • Le consultant crée/planifie/réalise les différentes actions projet, au sein de la demande
    • saisie du travail effectué
    • saisie des temps (intervention et déplacement)
4
  • Le chef de projet suit, par son tableau de bord, l’avancement du projet et les écarts sur temps vendu
5
  • Le chef de projet est notifié lorsque toute les actions projet sont terminées
  • Il peut effectuer la recette et solder le projet. La demande est clôturée et le service facturation est informé

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