Nativement destiné à des activités d’avant-vente, de vente, et d’après-vente, l’outil CRM peinait à assurer le suivi des projets, à partir de la signature de la commande, jusqu’à leur facturation.
Les fonctionnalités de gestion de projet de ServiceNav Customer Care proposent un workflow de saisie/suivi, autour du delivery de vos projets.
Ce flux est utilisé par les équipes Coservit, dans le cadre du delivery des projets ServiceNav.
Les étapes sont les suivantes :
- L’opportunité est gagnée
- son étape est « Commandée et non livrée »
- son statut est « Gagnée »
- Le chef de projet lance le projet
- clic sur le bouton « Lancer projet », sur l’Opportunité
- une demande d’assistance de nature « Projet » est créée et rattachée à l’Opportunité
- il est proposé de renseigner le temps vendu
- si le client dispose du lien SNCC Plus (Opportunités <> pièces de vente Sage GesCo), les lignes du bon de commande sont converties en actions sur cette demande (correspondantes aux prestations vendues)
- Le consultant crée/planifie/réalise les différentes actions projet, au sein de la demande
- saisie du travail effectué
- saisie des temps (intervention et déplacement)
- Le chef de projet suit, par son tableau de bord, l’avancement du projet et les écarts sur temps vendu
- Le chef de projet est notifié lorsque toute les actions projet sont terminées
- Il peut effectuer la recette et solder le projet. La demande est clôturée et le service facturation est informé
